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鞍鋼股份:推出兩項再融資計劃

作者:AM8亚美来源:[AM8亚美公司]访问:150时间:2019-11-14

上月底進行首要人事調整後,鞍鋼股份(000898)本日推出增發H股和發行短期融資券兩項大規模的融資計劃。首先鞍鋼股份擬發行不超過2.17億股H股 ,占目前公司H股股數之20%。發行價格根據國際慣例,根據當時國際本錢市場情況 ,參照當時公司H股股價走勢和同類公司在國際市場的估值水平進行定價。昨日鞍鋼股份H股收盤價為14.92港元/股。以此估算,召募資金約30億港元。

根據目前國有股減持辦法,鞍鋼股份此次增發後,持有鞍鋼股份的國有股東須讓渡相當於本次H股發行籌集款項10%的國有股予全國社會保障基金,根據發行總量,轉持總量不超過2171.60萬股。

鞍鋼股份稱 ,如發行時關於國有股減持方案之相關規定有任何調整,公司將根據調整後規定履行。本次發行H股召募資金(不包含按照有關規定減持國有股所召募的資金)在扣除發行用度後將用於補充活動資金。

另外,為了調整融資結構 ,降低公司資金本錢,鞍鋼股份還籌辦在銀行間債券市場發行累計本金總額不超過人民幣60億元的短期融資券。據悉,此次短期融資券將分2期發行,每期發行額度為30億元,每期發行期限為不超過365天(含365天) 。發行利率采取市場化定價方式,發行利率在同期限SHIBOR(上海銀行間同業拆放利率)基礎上浮動。發行利率估計在2%至2.5%之間,實際利率將取決於發行當時的SHIBOR利率水平。召募資金首要用於償還銀行借款,調整融資結構,降低資金本錢。(證券時報)

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